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¾ó¾îºÙÀº ±Û·Î¹ú º¥Ã³Ä³ÇÇÅÐ ½ÃÀå.. 2³âÕÎ 'ÃÖÀú'

  • º¸µµ : 2023.01.26 09:29
  • ¼öÁ¤ : 2023.01.26 09:29

KPMG 'KPMG Venture Pulse Q4 2022' ¹ß°£ 

±Û·Î¹ú º¥Ã³Ä³ÇÇÅÐ ÅõÀÚ 4ºÐ±â ¿¬¼Ó °¨¼Ò

±Û·Î¹ú VC ÅõÀÚȸ¼ö ±Ô¸ð Àü³â ´ëºñ ±Þ°¨.. Ú¸VC ¿¢½ÃÆ®(Exit) 1³â»õ 90% ÁÙ¾î

±Û·Î¹ú VC 'µå¶óÀÌ ÆÄ¿ì´õ' 10³âÕÎ ¼¼ ¹ø° ³ô¾Æ 

¾Æ½Ã¾Æ ÀÚ±Ý Á¶´ÞÀº 2014³â ÀÌÈÄ ÃÖÀú ¼öÁØ

ä¬÷¼ 10´ë VC ¸Þ°¡µô¿¡ Áß±¹ÀÌ 7°³ Â÷Áö.. Çѱ¹ 'Å佺' 8À§ 

»ïÁ¤KPMG "´ëü ¿¡³ÊÁö ±â¼ú ¹× AI ºÐ¾ß VC ÅõÀÚ °ü½É Áö¼ÓµÉ °Í"

Á¶¼¼ÀϺ¸
¡ß…±Û·Î¹ú VC ÅõÀÚ µ¿Çâ (Á¦°ø »ïÁ¤KPMG)
 
±Û·Î¹ú º¥Ã³Ä³ÇÇÅÐ(VC) ÅõÀÚ°¡ 4ºÐ±â ¿¬¼Ó °¨¼ÒÇØ 2³â ¸¸¿¡ ÃÖÀúÄ¡¸¦ ±â·ÏÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

¼¼°èÀûÀΠȸ°è·ÄÁ¼³Æñâ¾÷ KPMG ÀÎÅͳ»¼Å³Î(ȸÀå ºô Å丶½º)ÀÌ 26ÀÏ ¹ß°£ÇÑ º¸°í¼­(Venture Pulse Q4 2022)¿¡ µû¸£¸é, 2022³â 4ºÐ±â ±Û·Î¹ú VC ÅõÀÚ´Â 7641°ÇÀÇ °Å·¡·Î 756¾ï ´Þ·¯¿¡ ±×ÃÆ´Ù. Àü ºÐ±â 9767°Ç, 1022¾ï ´Þ·¯ ´ëºñ °Å·¡ °Ç¼ö¿Í ±Ô¸ð°¡ ¸ðµÎ ±Þ°¨Çϸç, 2019³â 2ºÐ±â ÀÌÈÄ ÃÖÀú ¼öÁØÀ¸·Î ¶³¾îÁ³´Ù.

º¸°í¼­´Â ÀÎÇ÷¹ÀÌ¼Ç ¹× ±Þ°ÝÇÑ ±Ý¸® Àλó µî ±Û·Î¹ú ºÒÈ®½Ç¼ºÀ¸·Î ÀÎÇØ VC ½ÃÀåÀÌ ¾ó¾îºÙ¾î ÀÖÀ¸¸ç, ¿Ã 1ºÐ±â±îÁö Àü¼¼°èÀûÀ¸·Î ÀÚ±Ý Á¶´Þ¿¡ ¾î·Á¿òÀ» °ÞÀ» °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇß´Ù. ±×·¯³ª ESG(ȯ°æ·»çȸ·Áö¹è±¸Á¶) ¹× ÁöÁ¤ÇÐÀû ¸®½ºÅ©·Î ÀÎÇÑ ¿¡³ÊÁö ÀÚ¸³ÀÇ Á߿伺ÀÌ ´ëµÎµÇ¸é¼­ Àü±âÂ÷¿Í °°Àº ´ëü ¿¡³ÊÁö ±â¼ú ¹× ¹ßÀü·ºÐ¹è µî ¿¡³ÊÁö ºÐ¾ß¿Í ESG °ü·Ã ¼Ö·ç¼Ç¿¡ ´ëÇÑ VC ÅõÀÚÀÚµéÀÇ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù°í ºÐ¼®Çß´Ù.

Áö³­ÇØ 4ºÐ±â VC ÅõÀÚ´Â ¹ÌÁÖÁö¿ª°ú À¯·´, ¾Æ½Ã¾Æ µî ¸ðµç Áö¿ª¿¡¼­ °Å·¡ °Ç¼ö¿Í ÅõÀÚ ±Ô¸ð°¡ °¨¼ÒÇßÀ¸¸ç, ¾Æ½Ã¾Æ¿¡ ´ëÇÑ VC ÅõÀÚ´Â 2022³â 3ºÐ±â 3052°Ç, 304¾ï ´Þ·¯¿¡¼­ 4ºÐ±â 2157°Ç, 226¾ï ´Þ·¯·Î ÅõÀڰǼö°¡ 30%°¡·® ÁÙ¾îµç °ÍÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù.

CVC(Corporate Venture Capital, ±â¾÷ÁÖµµÇü º¥Ã³Ä³ÇÇÅÐ) ÅõÀÚµµ 4ºÐ±â ¿¬¼Ó °¨¼ÒÇß´Ù. CVC °ü·Ã ÃÑ ÅõÀÚ¾×Àº 2021³â 4ºÐ±â 1080¾ï ´Þ·¯¿¡¼­ 2022³â 4ºÐ±â 365¾ï ´Þ·¯·Î 1³â »õ ¾à 70% ÁÙ¾îµç ¾ç»óÀ» º¸¿´´Ù.

±Û·Î¹ú º¥Ã³Ä³ÇÇÅÐÀÇ ¿¢½ÃÆ®(Exit, ÅõÀÚȸ¼ö) È°µ¿µµ 2021³â 4174°Ç, 1Á¶4270¾ï ´Þ·¯¿¡¼­ 2022³â 2997°Ç, 3088¾ï ´Þ·¯·Î Àü³â ´ëºñ Å©°Ô Ç϶ôÇßÀ¸¸ç, ¿¢½ÃÆ® ±Ô¸ð°¡ 7532¾ï ´Þ·¯¿¡¼­ 714¾ï ´Þ·¯·Î ¹«·Á 90% °¨¼ÒÇÑ ¹Ì±¹¿¡¼­ °¡Àå µÎµå·¯Á³´Ù.

Áö³­ÇØ´Â ¹Ì±¹°ú À¯·´ÀÇ °­·ÂÇÑ ÀÚ±Ý Á¶´Þ·Î ÀÎÇØ ½ÇÁ¦ ÅõÀÚ ÁýÇàÀÌ ÀÌ·ç¾îÁöÁö ¾ÊÀº ¹ÌÅõÀÚ±ÝÀ» ¶æÇÏ´Â µå¶óÀÌ ÆÄ¿ì´õ(Dry Powder)°¡ ´ë±Ô¸ð·Î ÃàÀûµÆ´Ù. Áö³­ÇØ VCµéÀº 2500¾ï ´Þ·¯ ÀÌ»óÀ» ¸ð±ÝÇßÀ¸¸ç, ÀÌ´Â Áö³­ 10³â °£ ¼¼ ¹ø°·Î Å« ±Ô¸ð´Ù. ¹Ì±¹Àº 1600¾ï ´Þ·¯ÀÇ ±â·ÏÀûÀÎ ÅõÀÚ±ÝÀ» À¯Ä¡Çß´Ù. ¹Ý¸é, ¾Æ½Ã¾ÆÀÇ ÀÚ±Ý Á¶´ÞÀº 4³â ¿¬¼Ó °¨¼ÒÇߴµ¥, ÀÌ´Â 2014³â ÀÌÈÄ ÃÖÀú ¼öÁØÀÌ´Ù.

¿ÃÇØ 1ºÐ±â¸¦ ¾ÕµÎ°í ¼ÒºñÀç Áß½ÉÀÇ ±â¾÷µéÀÌ °¡Àå ºÎ´ãÀ» ´À³¥ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÇ´Â °¡¿îµ¥ Àü¼¼°è º¥Ã³Ä³ÇÇÅÐ ÅõÀÚ´Â ¿©ÀüÈ÷ ÀúÁ¶ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇß´Ù. ƯÈ÷ ¹Ì±¹ÀÇ IPO ÀåÀº ¿ÃÇصµ ÁÖÃãÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸À̸ç, ±â¾÷µéÀÇ Çö±ÝÀÌ ¸¶¸£¸é¼­ ±âÁ¸º¸´Ù ¸ö°ªÀ» ³·Ãç ÅõÀÚ¸¦ ¹Þ´Â ´Ù¿î¶ó¿îµå(Down Round)°¡ ´Ã°í ÀμöÇÕº´(M&A) È°µ¿µµ Áõ°¡ÇÒ °ÍÀ¸·Î ³»´ÙºÃ´Ù.

ÇÑÆí, Áö³­ÇØ 4ºÐ±â Áß±¹ÀÇ ±¤Àú¿ìÀÚµ¿Â÷±×·ì(GAC) »êÇÏ Àü±âÂ÷ ºê·£µåÀÎ ¾ÆÀÌ¿Â(Aion)ÀÌ 25¾ï6000¸¸ ´Þ·¯ÀÇ °¡Àå Å« ÅõÀÚ±Ý À¯Ä¡¿¡ ¼º°øÇß°í, ¿Â¶óÀÎ ÆмǺ귣µå ¼ÎÀÎ(SHEIN) 10¾ï ´Þ·¯, SPIC ¼ö¼Ò¿¡³ÊÁö 6¾ï3100¸¸ ´Þ·¯, º¸¾ßÄ« Å×Å©³î·ÎÁö(Voyah Car Technology) 6¾ï3000¸¸ ´Þ·¯, ¿¡½ºÀ©(ESWIN) ¸ÓƼ¸®¾ó 5¾ï6200¸¸ ´Þ·¯, ÆäÀÌÈ« Å×Å©³î·ÎÁö 5¾ï3700¸¸ ´Þ·¯¸¦ Á¶´ÞÇÏ´Â µî Áß±¹ÀÌ ¾Æ½Ã¾ÆÅÂÆò¾çÁö¿ª ³» 10´ë ¸Þ°¡µô¿¡¼­ 7°³¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù. Çѱ¹Àº Å佺(4¾ï500¸¸ ´Þ·¯)°¡ 8À§¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.

»ïÁ¤KPMG ±èÀ̵¿ ºÎ´ëÇ¥´Â "À¯·´ÀÇ Áö¼ÓÀûÀÎ ¿¡³ÊÁö À§±â¿Í ±âÈÄ º¯È­ µî Áö¼Ó°¡´É¼ºÀ» °í·ÁÇÒ ¶§, ÅõÀÚÀÚµéÀº ´ëü ¿¡³ÊÁö ±â¼ú, Àü±â ¹× ¼ö¼Ò µ¿·Â Â÷·®, ¹èÅ͸® ÀúÀå ±â¼ú µî¿¡ °è¼Ó ´«±æÀ» µ¹¸± °Í"À̶ó°í ¸»Çß´Ù.

À̾î "Àü¼¼°èÀûÀ¸·Î »çÀ̹öº¸¾È, »ý¸í°øÇÐ, ·¹±×Å×Å© ¹× ¹Ð¸®Å͸® ¾ÖÇø®ÄÉÀ̼ǿ¡µµ ¸¹Àº °ü½ÉÀÌ ¸ô¸± °Í"À̶ó¸ç "Àå±âÀûÀ¸·Î ÀΰøÁö´É(AI)°ú ´ëÈ­Çü AI¿Í °°Àº °ÔÀÓ ºÐ¾ßµµ ¼ºÀåÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù"°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

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