´º½º > ±ÝÀ¶Áõ±Ç > Áõ±Ç

[Áõ±Ç»ç 2021³â 3ºÐ±â ½ÇÀû]

¨é IPO´ë¾î ÀâÀº Áõ±Ç»ç IB¼öÀÍ È£Á¶...À۳⺸´Ù 1Á¶¿ø Áõ°¡

  • º¸µµ : 2021.11.19 09:08
  • ¼öÁ¤ : 2021.11.19 09:08

¸Å¼öÇÕº´ ÇÑÅõ, ÀμöÁÖ¼± KB, 乫º¸Áõ ¸Þ¸®Ã÷ ¼±µÎ À¯Áö
Çö´ëÁß°ø¾÷, Ä«Ä«¿ÀÆäÀÌ µî ´ëÇü IPO ÀÕµû¶ó...11¿ù±îÁö 19Á¶¿ø ±Ô¸ð
¡°ºñ°ÅÁÖ¿ë ºÎµ¿»ê ±¸Á¶È­±ÝÀ¶ ¼ºÀå¼¼...³»³â¿£ ÇØ¿Ü µô Á¤»óÈ­ Àü¸Á¡±

Á¶¼¼ÀϺ¸
¿ÃÇØ 3ºÐ±â±îÁö IB(ÅõÀÚÀºÇà) ¾÷¹« ¼ö¼ö·á ¼öÀÍÀº Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±ÇÀÌ ¸Å¼öÇÕº´ ¼ö¼ö·á·Î ¾÷°è ÃÖ°íÀÎ 2888¾ï¿øÀ» ±â·ÏÇÏ´Â µî ÃÑ 4768¾ï¿øÀ» ¹ú¾îµéÀÌ¸ç ¼±µÎ¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. ÀμöÁÖ¼± ¼ö¼ö·á´Â 1012¾ï¿øÀ» ¹ø KBÁõ±ÇÀÌ, 乫º¸Áõ¿¡¼­´Â 2222¾ï¿øÀÇ ¼öÀÍÀ» ³½ ¸Þ¸®Ã÷Áõ±ÇÀÌ °¢ ºÎ¹®¿¡¼­ ¾÷°è ÃÖ°í ÀÚ¸®¸¦ ÁöÄ×´Ù.

19ÀÏ ±ÝÀ¶ÅõÀÚÇùȸ ÀüÀÚ°ø½Ã½Ã½ºÅÛ¿¡ µû¸£¸é 12¿ù °á»ê¹ýÀÎ 52°³ Áõ±Ç»çÀÇ º°µµÀ繫Á¦Ç¥ ±âÁØ 3ºÐ±â ´©Àû IB ºÎ¹® ¼ö¼ö·á ¼öÀÍÀº 3Á¶7754¾ï¿øÀ¸·Î Àü³â µ¿±â(2Á¶7179¾ï¿ø) ´ëºñ 1Á¶¿ø ³Ñ°Ô ºÒ¾î³µ´Ù.

IB ºÎ¹® ¼ö¼ö·á ¼öÀÍÀº ÀμöÁÖ¼± ¼ö¼ö·á, ¸Å¼öÇÕº´ ¼ö¼ö·á, 乫º¸Áõ °ü·Ã ¼ö¼ö·áÀÇ ÇÕÀ¸·Î »êÁ¤Çß´Ù. ÀμöÁÖ¼± ¼ö¼ö·á´Â IPO(±â¾÷°ø°³)¿Í ȸ»çä ¹ßÇà, ¸Å¼öÇÕº´Àº M&A, 乫º¸ÁõÀº ºÎµ¿»êPF(ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÆÄÀ̳½½Ì), SOC(»çȸ°£Á¢ÀÚº») »ç¾÷ µî¿¡¼­ ¹ß»ýÇÑ´Ù.

Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±ÇÀÇ IB ºÎ¹® ¼ö¼ö·á ¼öÀÍÀº Áö³­ÇØ 2870¾ï¿ø¿¡¼­ 4768¾ï¿øÀ¸·Î ´Ã¾î³ª¸ç ¾÷°è 1À§¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù. Áõ°¡À²µµ 66.1%·Î ´ëÇü»ç °¡¿îµ¥ °¡Àå ³ô¾Ò´Ù. ¸Å¼öÇÕº´ ¼ö¼ö·á°¡ 2888¾ï¿øÀ¸·Î °¡Àå ¸¹¾Ò°í ÀμöÁÖ¼±Àº 960¾ï¿ø, 乫º¸ÁõÀº 920¾ï¿øÀ» ±â·ÏÇß´Ù.

ƯÈ÷ ¿ÃÇØ SKIET, SK¹ÙÀÌ¿À»çÀ̾ð½º, Çö´ëÁß°ø¾÷À» ºñ·ÔÇÑ ´ëÇü IPO¿¡ ´ëÇ¥ÁÖ°ü»ç¸¦ ¸Ã¾Ò°í ÇÑÈ­¼Ö·ç¼Ç, Æ÷½ºÄÚÄɹÌÄ®, ÇÑÈ­½Ã½ºÅÛ µî ´ëÇü À¯»óÁõÀÚ¿¡µµ Âü¿©Çß´Ù. Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç °ü°èÀÚ´Â “À§Å¹¸Å¸Å¿Í ÅõÀÚÀºÇà ºÎ¹®¿¡¼­ È£½ÇÀûÀ» °ßÀÎÇß´Ù”¸ç “IPO·À¯»óÁõÀڷȸ»çä µî ÁÖ½Ä ¹× ä±Ç ¹ßÇà½ÃÀå Àü¹Ý¿¡¼­ ¿ì¼öÇÑ ¼º°ú¸¦ ³»¸ç IB ºÎ¹® ¼öÀÍÀÌ Å©°Ô ´Ã¾ú´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.

¸Þ¸®Ã÷Áõ±ÇÀº Áö³­ÇØ 3247¾ï¿øº¸´Ù 13% ´Ã¾î³­ 3669¾ï¿øÀÇ ¼öÀÍÀ» °ÅµÎ¸ç 2À§¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. ºÎµ¿»ê±ÝÀ¶¿¡ °­Á¡À» Áö´Ñ ¸¸Å­ PF °ü·Ã 乫º¸Áõ ¼ö¼ö·á°¡ 2222¾ï¿øÀ¸·Î 17.2% Áõ°¡ÇÑ ¹Ý¸é ÀμöÁÖ¼± ¼ö¼ö·á ¼öÀÍÀº 28.2% ÁÙ¾ú´Ù.

¸Þ¸®Ã÷Áõ±Ç °ü°èÀÚ´Â “±â¾÷±ÝÀ¶ ºÎ¹®Àº Áö³­ÇØ Áõ±Ç»ç ºÎµ¿»ê 乫º¸Áõ Çѵµ Á¦ÇÑ °ü·Ã ±ÔÁ¦·Î À§ÃàµÆ´ø ¸ð½À¿¡¼­ ¹þ¾î³ª ÁÖ¿ä ¼öÀÍ¿øÀ¸·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇß´Ù”¸ç “ºÎµ¿»ê °ü·Ã ¼öÀÍ°ú ´õºÒ¾î Áß°ß±â¾÷ ¸ÞÀÚ´Ñ µô, ÇØ¿Ü ´ëüÅõÀÚ¸¦ Áö¼ÓÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

NHÅõÀÚÁõ±ÇÀÇ 3ºÐ±â ´©Àû IB ¼öÀÍÀº 2697¾ï¿øÀ¸·Î Àü³â µ¿±â(1975¾ï¿ø) ´ëºñ 36.6% Áõ°¡ÇØ ¾÷°è 3À§¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. Áö³­ÇØ Äڷγª ¿©ÆÄ·Î °¨¼ÒÇß´ø 乫º¸Áõ °ü·Ã ¼ö¼ö·á°¡ ¿ÃÇØ µé¾î ȸº¹µÆ°í, °ø¸ð¹ßÇà ½ÃÀåÀÌ È®´ëµÇ¸é¼­ IPO ½ÃÀå ȣȲÀÌ À̾îÁø ´öºÐÀÌ´Ù.

Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ´Â ¿ÃÇØ 2662¾ï¿øÀÇ ¼öÀÍÀ» ³»¸ç Àü³â°ú ºñ½ÁÇÑ ¼öÁØÀ» À¯ÁöÇß´Ù. 乫º¸Áõ ¼ö¼ö·á ¼öÀÍÀÌ 11.7% ÁÙ¾úÁö¸¸ ÀμöÁÖ¼±, ¸Å¼öÇÕº´ÀÇ ºñÁßÀÌ ´Ã¾ú´Ù.

Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ °ü°èÀÚ´Â “´ëÇü °³¹ß»ç¾÷ PF¿Í Àμö±ÝÀ¶ ºòµô ¼±Á¡ µî ±¹³» ¼öÀÍ¿øÀ» ´Ù°¢È­ÇÑ °ÍÀÌ ÁÖÈ¿Çß°í ¼ºÀ强 ÀÖ´Â ±â¾÷¿¡ ÅõÀÚÇÑ PE(»ç¸ðÆݵå) ÀÚ±ÝÀ» ¼º°øÀûÀ¸·Î ȸ¼öÇÑ °Íµµ ½ÇÀû¿¡ ±â¿©Çß´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

KBÁõ±ÇÀº ÀμöÁÖ¼±¿¡¼­ °¡Àå ¸¹Àº 1012¾ï¿øÀÇ ¼ö¼ö·á¸¦ È®º¸Çϸç ÃÑ 2555¾ï¿øÀÇ IB ¼ö¼ö·á ¼öÀÍÀ» âÃâÇß´Ù. KBÁõ±ÇÀº ¿ÃÇØ Ä«Ä«¿À¹ðÅ©, ·Ôµ¥·»Å», Çö´ëÁß°ø¾÷ µî ºòµô¿¡ Âü¿©ÇÑ µ¥ ÀÌ¾î ³»³â¿¡µµ LG¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼Ç, Ä«Ä«¿À¿£ÅÍ, SK¸ÅÁ÷ µîÀÇ ÁÖ°üÀ» ¸ÃÀ» Àü¸ÁÀÌ´Ù.

»ï¼ºÁõ±ÇÀÇ IB ºÎ¹® ¼ö¼ö·á ¼öÀÍÀº Áö³­ÇØ 1100¾ï¿øº¸´Ù 62.2% Áõ°¡ÇÑ 1785¾ï¿øÀ» ±â·ÏÇß´Ù. Àμö ¹× ÀÚ¹®¼ö¼ö·á´Â Àü »ç¾÷¿µ¿ª¿¡¼­ ½ÇÀûÀÌ °³¼±µÈ µ¥ ´õÇØ Ä«Ä«¿ÀÆäÀÌ, ÀÏÁøÇÏÀַ̼罺 µî ±â¾÷ÀÇ IPO¸¦ ÁÖ°üÇÏ¸ç ¼ºÀåÀÌ °¡¼ÓÈ­µÆ´Ù.

ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿ÃÇØ 3ºÐ±â±îÁö IB ºÎ¹®¿¡¼­ 1665¾ï¿øÀ» ¹ú¾î Áö³­ÇØ °°Àº ±â°£º¸´Ù 22.1% Áõ°¡Çß´Ù. ÀμöÁÖ¼±Àº 28.3% ÁÙ¾úÁö¸¸ 乫º¸Áõ¿¡¼­ 30.9% Áõ°¡Çß´Ù. ÁÖ¿ä °Å·¡·Î´Â °¡¾ç ÀÚµ¿Â÷ ¸Å¸Å´ÜÁö PF, Çϳª¸®Ä¡¾÷ ¸®Ã÷ °ø¸ð µîÀÌ ÀÖÀ¸¸ç SK·»ÅÍÄ«, Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷ÀÇ °ø¸ðä Àμö¿¡µµ ³ª¼¹´Ù.

Å°¿òÁõ±ÇÀº IB ¼ö¼ö·á ¼öÀÍÀ¸·Î 1271¾ï¿øÀ» ±â·ÏÇϸç Áö³­ÇØ °°Àº ±â°£ 973¾ï¿øº¸´Ù 30.6% Áõ°¡Çß´Ù. KTBÅõÀÚÁõ±ÇÀº IB ºÎ¹® ¼öÀÍÀÌ 540¾ï¿ø¿¡¼­ 1261¾ï¿øÀ¸·Î 133.6% ±ÞÁõÇØ ¾÷°è 9À§·Î ¼ºÅ­ ¿Ã¶ó¼¹´Ù. ƯÈ÷ 乫º¸Áõ ¼ö¼ö·á°¡ 894¾ï¿øÀ¸·Î Àü³â ´ëºñ 3¹è ³Ñ°Ô ´Ã¾ú´Ù.

¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±ÇÀº ÀμöÁÖ¼± 979¾ï¿øÀ» ºñ·ÔÇØ ÃÑ 1231¾ï¿øÀÇ IB ºÎ¹® ¼ö¼ö·á ¼öÀÍÀ» ¿Ã·È´Ù. ƯÈ÷ Å©·¡ÇÁÅæ, Çö´ëÁß°ø¾÷ µî ´ëÇü IPO µô°ú ÇÔ²² SK·çºê¸®ÄÁÃ÷ Àμö±ÝÀ¶ ¼±¼øÀ§´ëÃâ, ȨÇ÷¯½º ÀÓÂ÷º¸Áõ±Ý ÀϽôëÃâ, ÀüÁø°Ç¼³·Îº¿ Àμö±ÝÀ¶À» ÁøÇàÇÑ °ÍÀÌ ¼öÀÍ Ã¢Ãâ¿¡ ÇѸòÇß´Ù.

±³º¸Áõ±Ç(1189¾ï¿ø), Çö´ëÂ÷Áõ±Ç(1053¾ï¿ø), ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ(1033¾ï¿ø)µµ IB ºÎ¹®¿¡¼­ ÁÁÀº ¼ºÀûÀ» °Åµ×´Ù. ±³º¸Áõ±ÇÀº °í´ö°­ÀÏ Áö½Ä»ê¾÷¼¾ÅÍ, ¿ëÀÎ ±¹Á¦ ¹°·ù´ÜÁö µî ºÎµ¿»ê °³¹ß °ü·Ã ÁÖ¿ä µôÀ» ¼º»çÇØ ¿µ¾÷·ÂÀÌ È®´ëµÈ ¿µÇâÀ̶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.

Çö´ëÂ÷Áõ±ÇÀº ¼ÛµµH ·ÎÁö½º ¹°·ù¼¾ÅÍ ÅõÀÚ, ûÁÖ °í¼ÓÅ͹̳Π°³¹ß»ç¾÷ µî ´ëüÅõÀÚ È®´ë¿¡ ¼±Á¦ÀûÀ¸·Î ÁýÁßÇØ¿Ô´Ù. ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ´Â ½ÅÇѱÝÀ¶ÁöÁÖ °è¿­»ç°£ IB ¿¬°è¿µ¾÷À» ÅëÇØ ºòµôÀ» ¼öÀÓÇÏ¸ç ½ÃÀå Áö¹è·ÂÀ» Å°¿ö³ª°¥ °èȹÀÌ´Ù.

Áõ½Ã °Å·¡´ë±ÝÀÌ ¸Å ºÐ±â ÁÙ¾îµå´Â »óȲ¿¡¼­ Áõ±Ç»çµéÀº ±ÝÀ¶ÀÚ¹®, ½Å¿ë°ø¿©, ´ëüÅõÀÚ¿Í °°Àº IB ¾÷¹«¸¦ ¹Ì·¡ ¼öÀÍ¿øÀ¸·Î ÁÖ¸ñÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÁֽĽÃÀå ȰȲ¿¡ ÈûÀÔ¾î ÇöÀç±îÁö ÃÑ 19Á¶¿ø ±Ô¸ðÀÇ IPO°¡ ¼º°øÀûÀ¸·Î ÀÌ·ïÁ³°í ºÎµ¿»ê °¡°Ý ±ÞµîÀÇ ¹Ý»çÀÛ¿ëÀ¸·Î ºñ°ÅÁÖ¿ë ºÎµ¿»ê Á᫐ ±¸Á¶È­ ±ÝÀ¶ÀÌ ºü¸£°Ô ¼ºÀåÇß´Ù.

KBÁõ±Ç °­½Â°Ç ¿¬±¸¿øÀº “Äڷγª ¿©ÆÄ·Î Á¤Ã¼µÆ´ø ÇØ¿Ü IB µôÀÌ ³»³âºÎÅÍ Á¤»óÈ­µÇ°í ºñ°ÅÁÖ¿ë ºÎµ¿»ê¿¡ ´ëÇÑ ±¸Á¶È­±ÝÀ¶ÀÌ È£Á¶¼¼¸¦ À̾ °ÍÀ¸·Î º¸Àδٔ¸ç “ƯÈ÷ ´ëÇü»ç Áß½ÉÀ¸·Î ºÎµ¿»ê ÆÝµå ¹× ¸®½º ÇüÅÂÀÇ ±¸Á¶È­°¡ È°¼ºÈ­µÉ °Í”À̶ó°í ³»´ÙºÃ´Ù.

IPO¿Í °ü·Ã, NHÅõÀÚÁõ±Ç Á¤Áؼ· ¿¬±¸¿øÀº “³»³â¿¡µµ ¸¶ÄÏÄø®, SSG´åÄÄ µî IPO ´ë¾î°¡ ±â´Ù¸®°í ÀÖÁö¸¸ Ä«Ä«¿À¹ðÅ©, Ä«Ä«¿ÀÆäÀÌ, Å©·¡ÇÁÅæ µî ÃÊ´ëÇü IPO°¡ ÁñºñÇß´ø ¿ÃÇØ ½ÇÀûÀ» ³Ñ¾î¼­±â´Â ¾î·Á¿ï °ÍÀ¸·Î º¸Àδٔ°í ¸»Çß´Ù.

°ü·Ã±â»ç

  • Ãâ»ý :
  • ¼Ò¼Ó :
  • Çз :
  • DID :

»ó¼¼ÇÁ·ÎÇÊ

×