◆…사진=더블다운인터액티브 제공
더블유게임즈의 자회사 더블다운인터액티브가 미국 나스닥 IPO를 위한 로드쇼 절차를 개시했다고 26일 밝혔다.
회사가 밝힌 ADS당 예상 공모가 범위는 18 달러에서 20 달러이다. 발행 물량은 ADS 526만3000주, 구주 매출 물량은 ADS 105만3000주이며 상장 관련 공모 절차를 통해 95백만 달러에서 105백만 달러의 신주 공모 자금이 회사로 유입될 것으로 보인다.
더블다운인터액티브는 로드쇼를 통해 다수의 해외 기관 투자자로부터 ADS에 대한 수요 예측을 진행하게 된다. 해당 과정에서 B. Riley Securities는 단독 주관사 역할을 수행하며, CBRE와 Northland Capital Market은 Co-manager로 참여할 예정이다.
더블다운인터액티브는 나스닥 상장 예정일 및 제반 사항 등에 대하여 향후 공시 등을 통해 안내할 계획이다.
더블다운인터액티브가 공모 절차를 마무리 짓고 상장을 완료하는 경우 더블다운인터액티브의 ADS는 미국 나스닥 시장에서 Ticker ‘DDI’로 거래를 시작하게 된다.
