◆…삼성증권 제공.
삼성증권은 자산배분형상품 운용의 기준이 되는 모델포트폴리오가 개시 이후 3년 간 누적수익률 19.68%(Core-A형 6월30일 기준)를 달성했다고 18일 밝혔다. 이를 연평균 수익률로 환산하면 6.43%다.
모델포트폴리오는 전 세계의 주식과 채권, 대체상품 등 다양한 자산에 분산해 운용하는 삼성증권 글로벌자산배분형 상품의 가이드이다.
모델포트폴리오를 준용해 운용하는 삼성증권의 대표 자산배분형 상품 팝(POP) UMA도 모델포트폴리오와 유사한 수익률을 거두고 있다.
특히 POP UMA 출시 이후 총 12분기 중 3개 분기를 제외하고는 모두 수익률이 플러스로 나타났다. 이 결과 최근 1개월 0.75%, 3개월 4.68%, 6개월 7.97% 등 기간이 길어질수록 수익이 쌓였다.
올해 들어 상품의 변동성을 같은 기간 코스피(8% 대)의 절반이하 수준인 3.34%로 유지해 분산투자를 통해 위험을 낮추는 자산배분의 효과를 잘 구현하고 있는 것으로 분석됐다.
모델포트폴리오 운용을 총괄하는 이병열 자산배분전략담당 상무는 "일반적으로 장기적인 포트폴리오의 수익추정은 상당히 높은 정확성을 보인다"며 "수익추정의 근거가 되는 시장요인들을 면밀히 모니터링해 신속하게 자산배분에 반영해 꾸준히 수익을 낼 수 있었다"고 말했다.
