우리나라 금융부자 둘 중 한 명은 자수성가형 부자인 것으로 조사되었다.
부자들의 자산 구성은 부동산 자산 44%, 금융자산 55%였으며 이 같은 자산 구성을 유지하겠다는 응답이 2013년에 비해 크게 증가하였다.
50억원 이상의 자산을 보유한 부자들은 지난해 대출을 적극 활용하여 부동산 매입에 나선 것으로 나타났다. 금융자산 50억~100억원 미만 부자는 금융부채 비율이 18%에서 22%로, 금융자산 100억원 이상 부자는 지난해 부채비율 13%에서 올해 20%로 크게 높아졌다.
최근 금융부자들의 관심사는 어떻게 변하고 있는가?
이런 VIP들이 가장 많이 질문하고 가장 궁금해 하는 내용들은 무엇일까?
조세일보 부설 재무교육원에서는 5월 24일(토) 오전 10:00~ 오후 18:00에 '[FC,FP, PB 초급 1단계] 사례 중심의 민법과 상속세 및 증여세 계산구조' 강의를 개설한다.
본 강의는 VIP 고객 상담을 통해 얻은 사례를 위주로 구성하였고 보험, 펀드 등 금융상품을 다루고 있는 FP, FC, PB 등 실무자와 금융기관 임직원, 재산관련 세제에 관심이 있는 많은 분들에게 큰 도움이 될 것이다.
이번 강의를 시작으로 초급 3단계, 중급 3단계, 전문가과정 3단계로 총 9번의 강의가 이어질 예정이다.
마케팅의 1차적인 목표는 고객 만족이다. 고객 만족을 얻을 수 있어야 2차적인 보험, 펀드 등 금융상품마케팅을 할 수 있다.
기본적인 상속세 및 증여세와 관련된 마케팅 사례 강의를 시작으로 금융상품마케팅 전문가로 한발짝 더 나아가기를 바란다. 세부강의목차는 아래와 같다.
[교육과정 자세히 보러가기]
5월 24일(토) 오전 10:00~ 오후 18:00 (7시간)
[FC,FP, PB 초급 1단계] 사례 중심의 민법과 상속세 및 증여세 계산구조
[세부강의목차]
<1교시> 상속세와 증여세의 개요
<2교시> 민법과 상속세 및 증여세
<3교시> 증여세의 계산 구조
<4교시> 증여세 신고 이외에 고려 해야 할 일
<5교시> 상속세의 계산구조
<6교시> 상속세 신고 이외에 고려 해야 할 일
<7교시> 상속재산 및 증여재산의 평가
[관련교육][FC,FP, PB 초급 2단계] 사례중심의 조세의 과세체계
[관련교육][FC,FP, PB 초급 3단계] 종합소득세 및 퇴직소득세, 양도소득세 계산구조
[관련교육][FC,FP, PB 중급 1단계] 상속세 및 증여세 심화 및 금융상품마케팅 사례연구
[관련교육][FC,FP, PB 중급 2단계] 상속증여세 및 양도소득세, 종합소득세 절세 방안
[관련교육][FC,FP, PB 중급 3단계] 가업승계컨설팅
[관련교육][FC,FP, PB 전문가 1단계] 보험세무와 금융상품 마케팅
[관련교육][FC,FP, PB 전문가 2단계] 최근 이슈사항과 금융상품마케팅Ⅰ
[관련교육][FC,FP, PB 전문가 3단계] 최근 이슈사항과 금융상품마케팅Ⅱ
